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中金:预计腾讯音乐(TMEUS)3季度收入同比增长267% 给予“跑赢
发布日期:2019-10-22 20:50   来源:未知   阅读: 次 

  基本持平;但经营利润率由于销售费用增加将环比下降 1.9ppt。预计腾讯音乐3季度非通用准则

  从今年开始,腾讯音乐开始将周杰伦等头部歌手的部分歌曲置于付费墙后,稳步推进流媒体付费模式。三季度公司加大了豪华版会员的促销力度,在增加与 Bilibili

  等平台的联合会员包之外,还推出了学生专属会员包,以促进年轻用户付费。此外,9月份周杰伦发布的单曲《说好不哭》销量突破1000万张,销量火爆的数字单曲以交叉销售的方式进一步拉动订阅会员数的增长。

  5.3%,每付费用户平均收入(ARPPU)则有望环比持平为 8.6 元/月。基于此,我们预计3季度公司音乐付费订阅收入为 8.87

  中金认为社交娱乐收入增速或将继续放缓,但4季度增速有望回升。公司3季度社交娱乐用户数有望小幅增长,月活跃用户2.43

  亿,同比增长8.0%。因此中金测算3季度公司社交娱乐收入的同比增速将由2季度的35.3%下滑至30.9%,其中付费率为

  风险提示,腾讯音乐也面对着以下风险。用户数或收入增长低于预期;版权价格大幅上涨,同时还面临着中国国家市场监督管理总局大规模的反垄断调查,调查的焦点在于腾讯音乐利用在音乐市场的垄断地位,与环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳音乐集团等全球头部唱片公司签署的独家授权协议。

  (原标题:中金:预计腾讯音乐(TME.US)3季度收入同比增长26.7%,给予“跑赢行业”评级)

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